Сегодня 16 февраля, и я не получил 1099-b для некоторых акций, которые были проданы в прошлом году. Акции были проданы, потому что компания, в которой у меня были акции (Questar), объединилась с другой компанией, и все акции Questar были выкуплены в рамках слияния. Все эти акции были куплены непосредственно у компании.
Я позвонил в объединенную компанию, чтобы узнать об этом вчера, 15 февраля. Меня связали с парнем, который сказал мне, что, похоже, Wells Fargo (который отвечал за управление акциями и выдачу форм 1099-b) не выложил еще какие-то формы 1099-b. Он сказал, что Wells Fargo может сделать это позже той же ночью, и он перезвонит мне 16 февраля (сегодня), чтобы сообщить, выпустил ли Wells Fargo какие-либо формы 1099-b.
Он позвонил мне сегодня и сказал, что, по крайней мере, для тех счетов, которые он просмотрел, формы 1099-b не выдавались. Он позвонил в Wells Fargo, и они сказали, что возникли некоторые сложности и что Wells Fargo должен до 15 марта выдать формы 1099-b.
Я хотел бы знать, бывают ли ситуации, в которых эмитентам форм 1099-b дается более поздний срок 15 марта для выдачи этих форм? Я не спрашиваю, имеет ли это смысл конкретно в этой ситуации (хотя, если у вас есть комментарии по этому поводу, я был бы признателен), но вопрос о том, возможна ли вообще такая ситуация. Возможно, ситуация с общекорпоративным выкупом акций осложнила дело, хотя я не понимаю, как.
Поможет ли звонок в IRS побудить Wells Fargo к скорейшему выпуску этих форм?
К сожалению, у меня самого недостаточно информации, чтобы точно заполнить информацию о моем 1040. Акции постепенно покупались в течение десятилетий в рамках плана реинвестирования дивидендов.
Если взглянуть на « Руководство по возврату информации » в Общих инструкциях по форме 1099 (инструкции, которые IRS предоставляет компаниям о том, как заполнять формы 1099 и другие формы), там говорится, что форма 1099-B должна быть отправлена получателю к февралю. 15 со сноской, которая гласит: «Срок подачи отчетов попечителей и посредников WHFIT — 15 марта». Я сомневаюсь, что это исключение применимо, хотя и может. В инструкциях также есть раздел « Продление срока предоставления отчетов получателям », в котором говорится, что компания может обратиться в IRS, чтобы получить продление этого срока, если это необходимо. Я предполагаю, что если бы вам сказали, что были «осложнения», они могли бы подать заявку и получить это продление, хотя это всего лишь предположение.
Хотя вы можете попытаться позвонить в IRS, если хотите (и на самом деле, их веб-сайт действительно предлагает звонить им , если вы не получите W-2 или 1099-R к концу февраля), мое честное мнение таково, что они выиграли в любом случае, до середины марта делать нечего. К сожалению, вам, вероятно, не повезло, что вы не можете подать заявку так рано, как захотите.
Крайний срок отправки по почте -- 15 февраля . Однако если форму готовит посредник (например, Wells Fargo), то у них есть время до 15 марта (на стр. 24). Кроме того, если вы не получили форму 1099 до 14 февраля , вы можете связаться с IRS, и они свяжутся и запросят недостающую форму от вашего имени. Я знаю, что это много информации, но отвечая на ваш вопрос, да, бывают ситуации, когда крайним сроком является 15 марта, а не 15 февраля.
Бен Миллер - Помни Монику
Эрик Джонсон