Это касается краткосрочного прироста капитала (фактически убытков), перенесенного с прошлых лет. У меня есть перенос убытков капитала в размере около 4800 долларов США с 2019 года. В 2020 году я получил прибыль в размере около 12 тысяч долларов США. Я думал, что потери капитала ограничены 3000 долларов США в год. Вот почему у меня осталось 4800 долларов с прошлого года. Я импортировал свои документы в TurboTax от Interactive Brokers (IB), поэтому я предполагаю, что они верны.
Проблема в том, что, похоже, TurboTax использует все переносимые с прошлого года капитальные убытки в размере 4800 долларов вместо того, чтобы ограничиться 3000 долларами и перенести оставшиеся 1800 долларов на следующий год.
Я сделал этот импорт из IB дважды. Я удалил его в первый раз, так как пытался понять, насколько мои налоги изменились из-за прироста капитала. У меня нет никаких доказательств, но я думал в первый раз, что переходящий остаток был ограничен 3000 долларов, как и ожидалось, с переносом 1800 на следующий год. Но теперь все это используется в этом году.
Есть ли ситуации, когда это происходит? Где использован перенос убытков капитала > 3000 долларов США?
Я оформляю брак совместно. Я в группе >80k. Использование постатейного вычета, если это имеет значение. Спасибо.
Если ваши потери капитала превышают прирост капитала, вы можете вычесть до 3 тысяч долларов из своего дохода, а остаток сверх убытка в 3 тысячи долларов переносится на будущее.
Если в следующем году ваша прибыль превысит переходящий убыток, вы должны использовать весь переходящий убыток в качестве компенсации. Вы не будете ограничены только $ 3k.
В вашем примере у вас будет прирост капитала в размере 7200 долларов США в 2020 году, и именно поэтому TurboTax использует весь перенос убытков капитала в размере 4800 долларов США с прошлого года.
пользователь26270