Есть ли опыт работы с портфолио Gone Fishin?

Проводя исследование о том, как выбрать инвестиции IRA , я наткнулся на портфель Gone Fishin' . Эта ссылка , по которой я узнал о портфолио, утверждает, что оно основано на Нобелевской премии по экономике 1990 года. Это правильное утверждение?

Если вы знаете о портфолио, кажутся ли его заявления правдой? Если нет, не могли бы вы попробовать?

Ответы (1)

Да, утверждение «на основе» кажется верным, но нобелевский лауреат лично не разрабатывал этот конкретный инвестиционный портфель ;-)

Похоже, что портфель Gone Fishin' состоит из набора индексных фондов акций и облигаций с низкой комиссией, диверсифицированных по географии и рыночной капитализации и регулярно ребалансируемых . Выдержка из другой статьи, датированной 2003 годом :

Портфолио ушедших на рыбалку [около 2003 г.]

Общий индекс фондового рынка Vanguard (VTSMX) – 15 %
Индекс Vanguard с малой капитализацией (NAESX) – 15 %
Европейский фондовый индекс Vanguard (VEURX) – 10 %
Тихоокеанский фондовый индекс Vanguard (VPACX) – 10 %
Индекс развивающихся рынков Vanguard (VEIEX) – 10%
Индекс краткосрочных облигаций Vanguard (VFSTX) — 10%
Фонд высокодоходных корпораций Vanguard (VWEHX) — 10%
Фонд ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard (VIPSX) — 10%
Индекс Vanguard REIT (VGSIX) — 5%
Vanguard Precious Metals Фонд (VGPMX) – 5%

Мне кажется, что это пример портфеля, основанного на Современной теории портфеля (MPT) , «которая пытается максимизировать ожидаемую доходность портфеля при заданном размере портфельного риска» (согласно Википедии). MPT был представлен Гарри Марковицем , который впоследствии стал лауреатом Нобелевской премии по экономическим наукам 1990 года. (Примечание: это экономический эквивалент первоначальной Нобелевской премии.)

Дополнительную информацию можно найти на сайте NobelPrize.org — Премия по экономике 1990 г. — Пресс-релиз .

Наконец, как бы там ни было, создание аналогичного портфолио не является сложной задачей. Хотя я не хочу отказываться от портфолио «Ушел на рыбалку» (мне нравится большинство его частей), существует множество подобных портфолио, основанных на тех же концепциях. Например, мне вспоминается похожее (хотя и более простое) портфолио под названием Couch Potato Portfolio , ставшее популярным благодаря журналу MoneySense здесь, в Канаде.

ps Этот другой вопрос о распределении активов связан и информативен.

это то, что я понял, я просто хотел убедиться, что основы верны. В идеале я хотел бы изучить основы и использовать их (а не определенный набор средств Vanguard).
@justkt - другой вопрос о распределении активов, связанный с Крисом, дает вам именно то, что вы ищете - способ узнать об основах распределения активов. Посмотрите внизу его сообщения (у меня был тот же вопрос :-))
Мне нравится это портфолио. Однако я хотел бы предостеречь наивных инвесторов по поводу VGPMX. Во-первых, инвестирование в этот фонд — это не то же самое, что инвестирование в золото. Во-вторых, этот фонд состоит из менее чем 50 акций со средней капитализацией, отобранных менеджером, так что вы будете играть в игру с очень высокими ставками. В-третьих, он активно управляется и имеет оборот 33%, т. е. управляющий фондом занимается частыми покупками и продажами; состав фонда быстро меняется из года в год. В-четвертых, менее 60% фонда инвестируется в золотодобывающие компании; значительная часть приходится на удобрения.
@morpheus Я согласен с тем, что инвестирование в золото и другие горнодобывающие компании не совсем то же самое, что инвестирование в золото. Лично я предпочитаю небольшую процентную позицию в биржевом золотом товаре. Его характеристики как менее коррелированного хеджирования предпочтительнее акционерного капитала золотодобывающей компании.
Есть ли опыт работы с портфолио Gone Fishin?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v