Для налога. Форма 1099-б. Необходимо заполнить форму 8949. Имеют историю реинвестирования дивидендов почти 20 лет. В конце 2015 года продал часть акций. Как я могу интегрировать реинвестирование дивидендов в базу/стоимость формы 1099-b, в которой на данный момент указано только количество проданных акций, их цена и выручка.
Спасибо
Основой стоимости является общая стоимость, которую вы вкладываете в акции, поэтому не слишком зацикливайтесь на том, какая именно партия покупки является какой. Выясните свои первоначальные инвестиции и общую сумму дивидендов, которые были реинвестированы с течением времени. Это ваша общая основа.
Вы сказали, что продали часть акций, поэтому сделайте то, что я написал выше, но распределите базу до количества акций, которые вы продали. Остальная часть вашей стоимости идет на основе того, что вы все еще держите для будущей продажи.
В вашем случае эта последняя часть, вероятно, не имеет значения, но в какой-то момент вам нужно будет распределить долгосрочные и краткосрочные выгоды. Это означает, что последние несколько покупок, вероятно, являются краткосрочными, и эта часть базы должна учитываться отдельно. Однако, поскольку вы все еще держите часть акций, похоже, вам, вероятно, не нужно беспокоиться об этом. (Самые последние покупки вы, вероятно, должны распределить на то, что вы все еще держите, чтобы у них был шанс получить долгосрочный статус.)
Стивен Граймс
дэйв_томпсон_085