Доказательство того, что продажа акций не является краткосрочной

Вот сценарий, с которым я столкнулся.

Несколько недель назад я перевел акции DSPP из компании по передаче акций моего бывшего работодателя (Computershare) в Etrade. Это акции 2010 и 2011 годов.

Я продал эти акции пару дней назад и узнал, что Etrade маркирует прибыль от этих акций как краткосрочную и будет сообщать об этом правительству в форме 1099-B. Я позвонил в Etrade и поговорил с представителем, который сказал мне об этом.

По сути, я сказал, что бремя доказывания ложится на меня, чтобы предоставить документы в IRS, что эти акции действительно имеют право на долгосрочную прибыль.

Мои вопросы следующие:

  • Прав ли представитель?
  • Если да, то что является доказательством и как я могу включить такое доказательство в свою заявку за 2014 год? Если это имеет значение, я использую Turbotax для уплаты налогов и отправки документов по электронной почте.

Что касается доказательств, то у меня есть следующее:

  • 2010 и 2011 Форма 3922 для рассматриваемых акций
  • Копия DRS Advice от Computershare, показывающая переход от брокера к Etrade.
  • История транзакций Computershare, где выпуск DSPP датирован 2011 годом.
  • Доступ к документации о выплате дивидендов, вплоть до 2012 года.

Будет ли этого достаточно, чтобы считаться доказательством?

Я бы сказал, что этого достаточно для доказательства. Для меня странно, что в США ваш брокер сообщает об этом правительству. В Австралии наш брокер не маркирует какие-либо акции, продаваемые государством, как долгосрочные или краткосрочные. Человек просто вводит даты покупки и продажи, когда они платят налоги. Наша налоговая инспекция затем имеет возможность проверить эти даты, если они захотят, путем перекрестных ссылок в различных базах данных.
Я подозреваю это просто потому, что у них, как у вашего нового брокера, нет записей о том, когда вы купили эти акции. Я не думаю, что они неразумны; Я думаю, что это просто естественный побочный эффект смены брокера.
Спасибо за ответы. Я понимаю, что это естественный побочный эффект смены брокера. Что меня беспокоит, так это то, что 1099-B будет неправильно указан (основа затрат и маркировка прибыли), и если да, то как я смогу исправить ситуацию.

Ответы (1)

IRS предоставляет руководство о том, как заполнить форму 8949, если форма 1099-B неправильно классифицирует тип прибыли.

Если: вы получили форму 1099-B (или заменяющую выписку), а тип прибыли или убытка (краткосрочный или долгосрочный), указанный в графе 1с, неверен.

Затем: Введите код "T" в столбце (f) И введите -0- в столбце (g). Сообщите о прибыли или убытке в соответствующей части формы 8949.

Источник: http://apps.irs.gov/app/vita/content/globalmedia/teacher/how_to_complete_form_8949_4012.pdf .

Я подозреваю, что Turbotax сделает предлагаемые указания в форме 8949, но я бы еще раз проверил, когда вы перейдете к файлу.

Спасибо, Алекс. Это информация, которую я искал. Действительно ценю это.
Доказательство того, что продажа акций не является краткосрочной
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v