Я делаю пассивные инвестиции только в индексные ETF и т. д. Меня это вполне устраивает, но иногда я хочу застраховаться от определенных классов активов в миксе.
Например, предположим, что я действительно хочу продолжать покупать индекс акций развивающихся стран ETF, но я очень обеспокоен тем, что акции Китая находятся в пузыре. Если я хочу продолжать покупать ETF, но застрахован от очень резкого падения акций Китая (например, падения на 20-30%), каков наиболее рентабельный способ сделать это?
Я просмотрел электронные ордера, но не был уверен, что это будет хороший способ.
Суть хеджирования заключается в том, чтобы найти инвестиции, которые хорошо работают в интересующих вас условиях.
Если вас беспокоит падение акций Китая, найдите что-то, что вырастет в цене, если этот класс активов упадет. Может быть, поставить опционы на китайский индексный фонд или продать без покрытия один из этих фондов?
Или, если вы уже «в деньгах» на своей позиции по китайским акциям, установите стоп-лосс: проинструктируйте своего брокера продавать, если эти акции достигнут X или ниже. Таким образом, вы сохраняете некоторую прибыль или ограничиваете свои потери. Это предполагает ликвидацию вашей позиции, но если у вас был хороший подъем, возможно, пришло время подумать о продаже, если вы чувствуете, что перспективы тускнеют.
В этом случае мне интересно, может быть, проще найти фонд развивающихся рынков, исключающий Китай, и просто переключиться на него. Я знаю, что в прошлые годы существовало множество фондов «азиатских тигров», которые исключали Японию почти по той же причине, поэтому в наши дни меня не удивит, если существуют аналогичные фонды развивающихся рынков, которые исключают Китай.
Я могу найти некоторые обратные ETF, которые в основном продают развивающиеся рынки в целом, но не тот, который работает только с Китаем. (опять же я потратил немного времени на поиски)