Есть ли способ увидеть, какое кредитное плечо использует взаимный фонд или ETF для получения дохода?

Я беру на себя часть своих денег IRA и 401K, и я хочу перейти к более ценному подходу с упором на дивиденды. Одна вещь, которую я узнал в этом квесте, заключается в том, что большинство опционов имеют возможность использовать кредитное плечо и деривативы для получения прибыли. Я хочу удостовериться, что мои инвестиции не сидят у продакт-менеджеров, которые слишком зависят от азартных игр, чтобы получать дивиденды, чтобы я не промок.

Мой вопрос к сообществу: как я могу проверить, имеет ли фонд/ETF высокое кредитное плечо в любой момент времени? Я больше склоняюсь к ETF, так как мне нравится иметь возможность выручить в любой момент дня. В идеале я хочу ETF с высокой дивидендной доходностью, но если фирма бросает кости с опционами и другими экзотическими вещами, я хотел бы знать. В уставе написано, что разрешено, но не сказано, что делается в настоящее время. Есть ли способ увидеть сквозь эту завесу?

Заранее спасибо.

Индексные фонды, как правило, не используют заемные средства, чего бы это ни стоило.

Ответы (1)

Я не могу говорить о взаимных фондах, но ETF обычно либо используют заемные средства, либо нет. Когда они используют кредитное плечо, они рекламируют свой целевой коэффициент кредитного плеча. Если вы хотите знать точно каждую минуту, поскольку кредитное плечо на самом деле немного изменчиво, я думаю, что это недоступно. Вы можете получить кредитное плечо на ETF несколькими способами:

  • Обычно (если не всегда) ETF с кредитным плечом имеют некоторую подсказку в своем названии, например «UltraShort» или «2x», которая, по крайней мере, дает подсказку, если не размер кредитного плеча. Затем, когда вы прочитаете их проспект, вы сможете получить сумму.
  • Если вы будете искать в Интернете, вы можете найти полные списки всех ETF с кредитным плечом, доступных в настоящее время.
  • Любой приличный онлайн-брокер должен указать это в своем обзоре ETF в разделе «инструменты исследования».