Я купил пару взаимных фондов «мирового распределения» (также известных как «Go Anywhere») . Когда я подключил один из них ( FAIRX ) к Morningstar, он показался как «большой смешанный» фонд. Поэтому я решил, что могу классифицировать его как фонд с большой капитализацией в разбивке по распределению активов (например, 50% крупной капитализации, 20% малой капитализации, 20% иностранных, 10% облигаций). Поскольку FAIRX на самом деле не является фондом с большой капитализацией и имеет относительно высокий оборот, как мне классифицировать его в моей разбивке по распределению активов? Или продажа — единственный способ приспособиться к поломке?
Как объясняется в этой статье , управляющие фондами с «мировым распределением» имеют большую свободу в динамическом распределении своих инвестиций по разным частям мира и между различными классами активов, такими как акции, облигации и товары, в любой момент времени.
Намерение, стоящее за вашим вопросом, противоречит цели инвестирования в этот фонд. Смысл средств «на ходу» состоит в том, чтобы уйти от коробок в стиле Morningstar. Вы даже не должны пытаться классифицировать этот фонд при распределении активов. Скорее, если вы склонны принимать свои инвестиционные решения на основе относительно узко определенных рамок стиля Morningstar, вам не следует инвестировать в этот фонд. Этот конкретный фонд кажется единственной подходящей категорией для него — «капитал», поэтому, если вы склонны принимать решение о распределении активов между фиксированным доходом и собственным капиталом, вы можете, по крайней мере, продолжать использовать этот фонд как часть этого распределения.
ТупойКодер
duffbeer703
Тал Фишман