«Отзывное соглашение о доверительном управлении» без адвоката?

Как и в случае с вопросом о завещании без адвоката , мне интересно, насколько хорошо было бы составить «Отзывное соглашение о доверительном управлении» без адвоката. Если это сильно различается в зависимости от штата, то мои конкретные интересы — это Колорадо и Аризона. Цели траста будут включать сохранение «растянутости» включенных IRA в траст.

Я вижу, например, создание трастового фонда: можете ли вы сделать это сами? | Nolo.com .

Кто-нибудь сделал один из них с помощью Nolo (или любого другого широко используемого источника)? Был ли какой-нибудь опыт с ними после смерти доверенного лица?

Есть ли юристы, специализирующиеся на помощи людям в оформлении документов Ноло или дающие советы попечителям по их использованию после смерти доверителя?

Проблема с отзывными трастами возникает не тогда, когда доверитель жив (особенно когда доверитель также является доверительным управляющим), а когда он/она умирает и траст становится безотзывным. В этот момент уже слишком поздно; доверительный управляющий-преемник должен следовать указаниям доверителя, и если они неисправны, их невозможно исправить. Как правило, отзывные трасты не стоит создавать, если активы не являются значительными, и тем более, когда оба супруга имеют значительные активы по отдельности, и в этом случае вы можете себе это позволить; наймите юриста, специализирующегося на планировании недвижимости и трастах.
@nealmcb - вы конкретно упоминаете IRA. Большая часть активов, которые перейдут на пенсионные счета, или это смесь? Что, по вашему мнению, трастовое преимущество закончилось простым использованием назначения бенефициара IRA?
@DilipSarwate Спасибо за вклад. Частично мотивация вопроса связана с уменьшением порога, при котором стоит устанавливать траст. Кроме того, я подозреваю, что есть юристы, которые знают, как работают вещи Ноло в их штате (поскольку Ноло также издает каталог адвокатов), которые брали бы меньше, чем если бы клиент не выполнял часть работы сам. Я также думаю, что даже если я решу нанять адвоката, это поможет использовать популярную структуру доверия и текст, чтобы я мог, если необходимо, найти других юристов, которые помогли бы мне с ними.
@JoeTaxpayer Я ожидаю, что различные аспекты, связанные с IRA, могут подойти для отдельного вопроса, но для этого предположим, что это смесь.

Ответы (1)

Я никогда не использовал ни один из этих сайтов для создания юридических документов, однако для чего-то столь же важного, как документы, о которых вы спрашиваете, я бы просто нанял адвоката. Если вы не можете позволить себе, чтобы один написал документ за вас, по крайней мере, тот, кто проверит и будет стоять за ним после смерти доверителя (хотя я не уверен, что это действительно сэкономит вам много денег).

«Отзывное соглашение о доверительном управлении» без адвоката?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v