Что мне делать с опционами на акции?

Во-первых, предположим, что я знаю все регулярные заявления об отказе от ответственности за профессиональное налоговое планирование / помощь CPA. У меня есть, но я хочу сбалансировать это со многими вторыми мнениями :)

У меня есть следующие нереализованные ISO в компании, в которой я работаю почти 4 года:

  • 29 000 акций по цене исполнения 1,40 доллара США.
  • 15 000 акций по цене исполнения 3,11 доллара США.

FMV для все еще частной компании составляет 10,50 долларов. В этом году компания становится публичной.

Некоторые другие подробности о моей ситуации:

  • Я нахожусь в категории 33% налога на обычный доход.
  • У меня нет наличных денег для исполнения и/или оплаты AMT
  • Тем не менее, у меня есть доступ ко всей сумме для осуществления и оплаты AMT через родственника через личный кредит.
  • Я хотел бы иметь достаточный объем ликвидности в течение 2 лет (250 тысяч долларов после уплаты налогов).

Что мне делать? Что бы вы сделали? Спасибо!

Ответы (1)

Основная причина использовать акции раньше, чем позже, заключается в том, что вы должны держать акции в течение 1 года, чтобы получить доступ к долгосрочной ставке прироста капитала при продаже ваших акций. Вы не хотите, чтобы ставки краткосрочного прироста капитала применялись к этим акциям при их продаже.

Если компания не может стать публичной и продает ее в частном порядке, у вас может не быть иного выбора, кроме как немедленно продать свои акции. Если компания станет публичной, вам просто придется держать свои акции в течение года после того, как вы их купите, прежде чем продать, чтобы получить более низкую налоговую ставку.

В моем последнем стартапе я реализовал свои акции, как только они были переданы. Это был рискованный шаг, потому что я не мог их продать, но он окупился, когда компания была приобретена, и я получил доступ к долгосрочной норме прибыли.
Что мне делать с опционами на акции?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v