Действительно ли недорогие ETF или взаимные фонды приносят пользу инвестору?

На рынке существует множество ETF , взаимных фондов и паевых фондов . Некоторые ETF рекламируют низкий коэффициент расходов и общий коэффициент расходов .

Есть много примеров:

IVV, VOO и SPY для S&P 500

VNQ, RWR и SCHH для REIT

Я хотел бы найти расчет, эмпирические доказательства, реальные данные, которые показывают, что 10 тысяч долларов, вложенных в определенную дату (предположим, 2 января 2010 г.), составили бы столько долларов в одном ETF по сравнению с другим или любой другой датой, чтобы узнать чистую прибыль. инвестору.

Пробовали ли вы просматривать веб-сайты отдельных ETF/фондов, где доступны все эти исторические данные, и самостоятельно реконструировать расчеты?
Не ответ, но вы найдете несколько фондов с низкой комиссией, которые отстают от рынка, и некоторые фонды с высокой комиссией, которые превосходят рынок. Я бы не ожидал найти сильную корреляцию между уровнем комиссии и эффективностью фонда.
-1. Существуют инструменты для измерения эффективности акций и ETF. Просто сравните два ETF с одним и тем же индексом (скажем, VOO и SPY) за длительный период времени, и вы увидите разницу. Вы также можете найти ожидаемую разницу в затратах (используя свои инвестиции в размере 10 000 долларов США), просмотрев сводные проспекты двух фондов. Не уверен, в чем смысл этого вопроса.

Ответы (1)

Вот калькулятор DRIP, который позволяет сравнить эффективность ETF и акций с реинвестированием дивидендов и без него. Вы должны делать их по очереди:

Доступно множество скринеров. Например, вы можете просмотреть различную статистику производительности ETF по адресу:

Finviz предлагает различные скринеры:

Для закрытых фондов:

Для взаимных фондов вы можете найти различную статистику общей доходности на веб-сайтах каждого эмитента (Vanguard, Fidelity и т. д.).

"Истина где-то рядом"

Действительно ли недорогие ETF или взаимные фонды приносят пользу инвестору?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v