Как найти ETF, схожий по инвестиционным целям с данным взаимным фондом?

У меня есть несколько взаимных фондов с высоким коэффициентом расходов. Я хочу перевести эти деньги в недорогой ETF, но не могу найти ресурс, который мог бы сопоставить взаимный фонд с ETF.

Получив эту информацию, я хочу провести параллельное сравнение конкретных взаимных фондов и ETF, чтобы определить ключевые показатели, такие как коэффициенты расходов и производительность.

Название вашего вопроса сбивает с толку. Вы имеете в виду «найти ETF, похожий на взаимный фонд»?
Рассматривали ли вы возможность посмотреть данные Morningstar по своим фондам, чтобы подумать, какие индексы могут быть хорошими точками для сравнения, чтобы на самом деле иметь точки взаимного фонда для индексации ETF?
@jbking Я думал о Morningstar, но это не помогло мне понять ETF, основанный на взаимном фонде. Это то, к чему я пытаюсь добраться, и, возможно, я нашел ответ

Ответы (2)

ETF и индексные фонды (и большинство взаимных фондов) отслеживают специально определенные эталонные индексы. Самый точный способ сравнить взаимные фонды, индексные фонды и ETF — это сравнить их с другими фондами, которые отслеживают тот же ориентир.

Например, VEU отслеживает индекс FTSE All World Ex US. Вы можете напрямую сравнить это с взаимными фондами и индексными фондами, которые отслеживают один и тот же индекс. Например, среди фондов Vanguard VFWAX отслеживает тот же ориентир. Во многих случаях только один взаимный фонд или ETF будет отслеживать конкретный ориентир, но вы можете найти фонды, которые отслеживают почти идентичные ориентиры. Переходя к Fidelity, мы видим FSGDX, который отслеживает индекс MSCI для всех стран за пределами США.

Чтобы найти контрольный показатель фонда, вы можете проверить его проспект, который доступен в семействе фондов (vanguard, fidelity, blackrock и т. д.), или вы можете просто прочитать его профиль на каком-нибудь сайте, например на Finance.yahoo.com. Найдите фонд или ETF по тикеру, затем нажмите «профиль» и прочитайте в разделе «резюме фонда». Там должен быть указан эталон.

Как лучше всего найти фонды, использующие этот эталон, для данного эталона? Наверное поиск в гугле.

Немного поискав, я смог найти не самый простой способ. Я хотел поделиться этим с другими, которые могут бороться с этим, и если у кого-то есть лучший способ, напишите ..

  1. Перейдите в базу данных ETF, чтобы получить набор ETF, которые соответствуют определенному взаимному фонду. вставьте символ взаимного фонда на этом веб-сайте ( http://etfdb.com/mutualfund/NBFCX/ ). Вы получаете набор ETF, соответствующих стилю инвестирования в паевые инвестиционные фонды.

  2. Перейдите на сайт Vanguard, чтобы сравнить свой взаимный фонд и ETF из шага № 1, чтобы сравнить соотношение расходов с историческими показателями ( https://personal.vanguard.com/us/funds/vanguard/compare?navigatingFrom=5 )

Как найти ETF, схожий по инвестиционным целям с данным взаимным фондом?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v